Så enkelt er det at blive kunde hos Aon Private Consulting
Herunder kan du se de få og enkle trin som vores pensionsrådgivere går igennem sammen med dig for at sikre dig den bedste pensionsløsning. Du kan klikke der, hvor der står "Se mere" i boksene for at få uddybende information og efterfølgende se det næste skridt.
| |
| Kontakt til en APC seniorrådgiver |
|
|
 |
|
| Dine muligheder for optimering af din Pension drøftes pr. telefon
Se mere >>
|
|
|
|
|
| Vi har brug for en undersøgelsesfuldmagt.
Se mere >>
|
|
|
|
| Kan din pension optimeres?
Ved mulighed for optimering mailer
Seniorrådgiveren en undersøgelsesfuldmagt til underskrift. Mødetidspunkt bekræftes
Se mere >>
|
|
|
Hvilke informationer har vi brug for fra dig?
- Hvor stor er din opsparing (kr)?
- Hvor er din(e)pensionsordning (erne) placeret?
- Om hvor mange år skal du på pension?
|
|
| Hvad er en undersøgelsesfuldmagt?
En undersøgelsesfuldmagt er et juridisk dokument, der sætter os i stand til, på dine vegne, overfor dine nuværende pensionsleverandører, at indhente oplysninger om din(e) pensionsordning(er) En undersøgelsesfuldmagt giver os ikke ret til at ændre og/flytte din pensionsordning(er)
Hvorfor er det vigtigt for dig at vi får en undersøgelsesfuldmagt?
Ved at indhente oplysninger, inden vi mødes, Sikres bedst muligt beslutningsgrundlag, idet netop disse oplysninger danner grundlag for, hvor din pensionsordning vil kunne optimeres. Vi modtager en undersøgelsesfuldmagt i 99 % af alle tilfælde forud for vores møde.
Se mere >>
|
| Vi modtager underskrevet undersøgelses- fuldmagt
Vi indhenter alle Oplysninger om Dine eksisterende Pensionsordninger Og udarbejder en foranalyse.
Se mere >>
|
|
|
Hvilke oplysninger indhenter vi?
- Depotstørrelse
- Præmiestørrelse
- Evt. grundlagsrente
- Evt. kontostyrkelse
- Evt. særlige ugunstige tilbageløbsvilkår
- Evt. negativ Pal skat som følge af tidligere tab
- Evt. kursværn
- Aktivsammensætning
- Evt. fordeling i investeringsforeninger
Se mere >>
|
|
|
|
|
| Møde afholdes
Foranalyse, præsentation og rating gennemgås.
|
|
|
